Mali Müşavirlik Teknolojileri · 2023–2026
MCRM — Mali Müşavirlik için Akıllı İş Yönetimi
Proje Hikâyesi
MCRM, mali müşavirlik şirketlerinin mükellef ilişkilerini ve ofis operasyonlarını aynı çalışma düzeninde yönetebilmesi için geliştirildi. 2023–2026 yılları arasındaki ürün yolculuğunda hedef, yalnızca müşteri bilgilerini saklayan bir CRM hazırlamak değildi; mali müşavirlik ofisinin günlük işlerini ve müşterilerine sunduğu hizmetleri birlikte ele alan kapsamlı bir iş yönetim sistemi oluşturmaktı.
Bu ürünün merkezinde SaaS yazılım mimarisi ve tenant yönetimi yer aldı. Böylece farklı hizmet firmalarının kendi çalışma alanlarını kullanabilmesi, iş süreçlerini kendi ekip yapısına göre yönetebilmesi ve MCRM’i ihtiyaç duydukça genişletebilmesi için bir temel kuruldu. Müşteri odaklı yaklaşım, arayüzden modüller arasındaki iş akışlarına kadar projenin tüm kararlarını yönlendirdi.
Zorluk
Mali müşavirlik ofisleri aynı anda çok sayıda müşterinin sözleşmelerini, finansal kayıtlarını, beyannamelerini, tekliflerini ve dönemsel görevlerini takip eder. Bu süreçler farklı tablolara ve araçlara dağıldığında aynı bilgi tekrar tekrar girilebilir; hangi işin hangi müşteriye ait olduğu, kim tarafından takip edildiği ve sıradaki adımın ne olduğu belirsizleşebilir.
Birden fazla hizmet firmasının kullanacağı SaaS üründe, her tenantın çalışma alanını ve müşteri ilişkilerini düzenli biçimde yönetmek de temel gereksinimdi. Modüller tek tek çalışsa bile birbirleriyle bağ kurmadıklarında ofisin bütününü gösteremezlerdi. Bu nedenle müşteri, finans ve operasyon verilerinin aynı iş bağlamında ilerlemesi gerekiyordu.
Yaklaşımımız
MCRM’i baştan itibaren tenant yönetimli SaaS ürünü olarak kurguladık. Her hizmet firmasının kendi çalışma düzeninde ilerleyebilmesini sağlayan çekirdek yapının üzerine, mali müşavirlik operasyonlarında kullanılan modülleri yerleştirdik. Bu yaklaşım ürünü tek bir ekran veya işlev etrafında değil, ofisin bütün günlük akışı etrafında şekillendirdi.
Müşteri yönetimi ve sözleşme yönetimini finans yönetimi, mahsup ve iade, beyanname ve teklif süreçleriyle ilişkilendirdik. Bütçe ve performans yönetimi, insan kaynakları ve aidat yönetimi gibi modülleri de platform kapsamına aldık. Her modülün kendi görevini yerine getirirken ortak müşteri ve iş kayıtlarıyla bağlantıda kalmasına odaklandık.
Kullanıcı deneyiminde mali müşavirlik ekibinin sık tekrarladığı işleri ve müşteriyle kurduğu ilişkiyi merkeze aldık. Böylece ofis çalışanlarının ihtiyaç duydukları bilgiye ilgili süreç içinden ulaşabileceği, işlerin ekip ve müşteri bazında takip edilebileceği bir yönetim deneyimi oluşturduk.
Öne Çıkan Alanlar
Sonuç
2023–2026 döneminde geliştirilen MCRM, mali müşavirlik şirketlerinin müşteri ilişkilerinden finansal ve operasyonel takibe uzanan süreçlerini tek bir SaaS platformunda yönetebilmesi için genişletilebilir bir temel sundu. Tenant yapısı, farklı hizmet firmalarının kendi iş alanlarında çalışmasını desteklerken modüller de müşteri etrafında senkron bir iş akışı oluşturuyor.
Birbirinden kopuk ekranlar yerine ortak bir yönetim sistemi kullanılması; müşteri, sözleşme, beyanname, finans ve ekip süreçlerinin aynı kurumsal hafıza içinde izlenmesine yardımcı oluyor. Böylece MCRM, mali müşavirlik ofislerinin işlerini düzenlemesine ve hizmetlerini müşteri odaklı biçimde sürdürmesine yönelik kapsamlı bir dijital çalışma alanı haline geldi.
